Erillisen laskutusasiakkaan määritteleminen

Refoxissa voit määrittää asiakkaalle erillisen laskutusasiakkaan — eli toisen yrityksen, jolle lasku lähetetään. Tavara toimitetaan edelleen alkuperäiselle asiakkaalle, mutta lasku menee toiseen y-tunnukselliseen yritykseen. Tyypillinen käyttötilanne on emoyhtiö, holdingyhtiö tai leasingyhtiö.

1. Tarkista, että toiminto on käytössä

Avaa minkä tahansa asiakkaan asiakaskortin Tiedot-välilehti ja katso, näkyykö "Perustiedot"-kortissa osio "Erillinen laskutusasiakas".

- Näkyy → siirry kohtaan 2
- Ei näy → avaa Asetukset -> Flag-asetukset -> Etsi: Erillinen laskutusasiakas asiakaskortilla -> Laita päälle. 

 2. Luo laskutusasiakas omaksi asiakkaaksi (jos ei vielä ole Refoxissa)

Laskutusasiakkaan tiedot pitää olla Refoxissa omana asiakkaanaan ennen kuin sen voi liittää.

 3. Liitä laskutusasiakas alkuperäiselle asiakkaalle

1. Avaa alkuperäisen asiakkaan asiakaskortti
2. Mene Tiedot-välilehdelle
3. Etsi "Perustiedot"-kortista osio "Erillinen laskutusasiakas"
4. Kirjoita hakukenttään laskutusasiakkaan nimi ja paina enter — oikealle avautuu valikko
5. Valitse oikea yritys listalta
6. Tallenna asiakaskortti

  Valmis. Tästä eteenpäin kaikki tilaukset, jotka tehdään alkuperäiselle asiakkaalle, käyttävät automaattisesti laskutusasiakkaan tietoja laskulla.

Tärkeää huomioida

- Luottolimiitti ei siirry laskutusasiakkaalle. Alkuperäisen asiakkaan oma luottoraja on edelleen voimassa, vaikka lasku menee toiselle yritykselle.

- Toimitusosoite ei siirry. Jos tavaroiden pitää mennä laskutusasiakkaalle, päivitä toimitusosoite alkuperäisen asiakkaan kortille erikseen.

- Yksi laskutusasiakas kerrallaan. Jos sama asiakas käyttää eri laskutusyrityksiä eri tilauksissa, vaihda kytkös tilausten välillä — tai harkitse yritysten mallintamista toisin.

Mitä laskutusasiakkaalta tulee tilaukselle

•   Yrityksen nimi
•   Laskutusosoite
•   Y-tunnus ja ALV-numero
•   Verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus
•   Laskutus-sähköposti
•   Maksuehto

Mitä pysyy alkuperäisellä asiakkaalla

•   Toimitusosoite (tavara menee alkuperäiselle asiakkaalle)
•   Asiakaskohtaiset hinnat ja alennukset
•   Valuutta
•   Luottoraja

Laskutusasiakkaan poistaminen

1. Avaa alkuperäisen asiakkaan kortti
2. Mene Tiedot-välilehdelle, osio "Erillinen laskutusasiakas"
3. Klikkaa Poista-painiketta osion vieressä
4. Tallenna

Tämän jälkeen uudet tilaukset käyttävät jälleen alkuperäisen asiakkaan omia laskutustietoja. Vanhat tilaukset säilyttävät laskutusasiakkaan tiedot, joilla ne aiemmin tallennettiin.

Miten tarkistat, että toiminto on aktiivinen tietyllä asiakkaalla

Tilausnäkymässä asiakkaan tilauksia tehtäessä järjestelmä näyttää punaisen merkinnän "Laskutusasiakas: [yrityksen nimi]", jos kytkös on voimassa. Tämä auttaa käyttäjää huomaamaan, että lasku ei mene tilauksen tekijälle vaan toiseen yritykseen.

Lue myös: 

Uuden asiakkaan luominen

Näin teet laskun