Yleistä tarjouksista

Tarjousta kannattaa liikutella tarjous-tilojen välissä ahkerasti. Kun tarjouksen tila muuttuu (esim. tarjous lähetetään asiakkaalle), sen tila kannattaa vaihtaa, jotta selkeys tarjouksesta säilyy. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, tarjous kopioidaan (Toiminnot > kopioi > uudeksi myyntitilaukseksi). 

Tarjousta ei tarvitse eikä kannata poistaa>

• Avaa joku tarjousnäkymä ja klikkaa yläpalkista löytyvää “Uusi tarjous”-painiketta
• Klikkaa sydän-painiketta ylätyökalupalkissa ja valitse “Uusi tarjous”
• Jos sinulla on auki asiakaskortti, voit valita ylävalikosta “Myynti > “Uusi tarjous valitulla asiakkaalla”

Olemassa oleva tarjous

Voit avata olemassa olevan tarjouksen klikkaamalla linkkiä listausnäkymässä tai hakutuloksessa.

Tarjousten etsiminen

Voit etsiä tarjouksen seuraavilla tavoilla

• Sivupalkista valitsemalla “Myynti > Etsi”
• Yläpalkin suurennuslasilla
• Asiakkaan historiasta klikkaamalla tarjousnumeroa
• Avaamalla sivupalkista sen kansion, minkä tilassa etsittävä tarjous on.