Kenttien hallinta

Tarjousten, tilausten ja laskujen näkymät ovat pitkälti samat. Kaikki näkymässä olevat kentät ovat hiirellä raahattavissa. Voit muuttaa kentän otsikkoa tuplaklikkaammalla otsikkoa. Voit hallita kenttien näkyvyyttä klikkaamalla kuvan nappia ja valitsemalla “Kenttien hallinta.”

Kenttien hallinnan ollessa päällä, näet kenttien vieressä pienen silmäkuvakkeen, jota klikkaamalla kentän voi piilottaa tai ottaa esiin. Harmaa kenttä tarkoittaa piilotettua. Kenttien hallinnan voit sulkea klikkaamalla uudestaan “Kenttien hallinta”-tekstilinkkiä.

Toiminnot

Kopioi: Kopioi uudeksi tarjoukseksi, tilauksesi, laskuksi tai ostotilaukseksi.
Rahat ja maksut: 
        Suoritukset: Katso kohta “Suoritukset”.
        Hyvityslasku: Katso kohta “Hyvityslasku”.
        Ennakkomaksu kassan kautta: Katso kohta "Miten ennakkomaksu tehdään?"
        Osamaksulasku: Katso kohta “Osamaksulasku”.
Tilauksen historia:
        Linker: Näyttää myyntirivien ja ostorivien välisen yhteenlinkityksen
        Sähköpostiliikenne: Avaa tarjoukseen/tilaukseen/laskuun liittyvän sähköpostiliikenteen
        uuteen ikkunaan.
        Tapahtumahistoria: Näyttää tiedot mitä, kuka  ja milloin on kyseiselle
        tilaukselle/laskulle/tarjoukselle muuttanut.
        Luotu tilauksesta: Näyttää tiedon, jos on luotu tarjouksesta tai toisesta tilauksesta.
Hinnoittelu:
        JM-hinta: Korvaa kaikkien tuoterivien a-hinnaksi tuotekortissa olevan JM-hinnan.
        Poista JM-hinta: Palauttaa tuotekortin Alv 0- ja sis.alv-hinnan.
        Laskutuslisä: Lisää laskutuslisän (Määriteltävissä Oletusasetuksissa)
        Muuta a-hintaa prosentuaalisesti: Muuttaa a-hintaa kertoimella.
        Loppusumman alennus arvoon: voit lisätä alennushinnan loppusummalle.
Rivitoiminnot:
        Ostoon: Lisää rivit ostoon.
       Muuta rivien ALV asiakkaan oletustiliksi: Hakee asiakkaan tiedoista määritellyn ALV tilin           riveille.
       Järjestä rivit aakkosittain: Järjestää myyntirivit tuotenimen mukaan aakkosjärjestykseen
       Kopioi rivit: Kopioin kaikki rivit uusiksi riveiksi tarjouksella/tilauksella.
       Nollarivien poisto: Poistaa rivit, joissa toimitusmäärät ovat 0.
Excel-export: Vie tilauksen excel-muotoon.
Pysyvä lukko: Lukitse. Vain lukon asettaja voin avata lukon samasta painikkeesta. Lukko koskee kyseistä tarjousta/tilausta/laskua.
Poista: Poistaa tarjouksen/tilauksen/laskun.

Asiakkaan valinta

Voit valita asiakkaan tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun kirjoittamalla “Asiakkaan nimi (1)”-kenttään osan asiakkaan nimestä, osoitteesta, postinumerosta tai postitoimipaikasta. Haku on “Ja”-haku, eli kirjoittamalla hakusanaksi esimeriksi “Matti Meikäläinen” ohjelma hakee kaikki asiakkaat, joiden tiedoissa lukee *Matti* JA *Meikäläinen*. Ohjelma palauttaisi siis kaikki asiakkaat, joiden nimet olisivat esimerkiksi “Matti Meikäläinen”, “Juha-Matti Meikäläinen” tai vaikka “Matti Meikäläinen-Joutsen”. 

Voit valita asiakkaan klikkaamalla asiakkaan nimeä sivulta aukeavasta hakutulosikkunasta.  “Avaa”-painikkeen klikkaaminen avaa asiakaskortin. Asiakkaan valinta esitäyttää tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun ne kentät, jotka on määritelty asiakaskortille. Esimerkkejä täytettävistä kentistä:

• Maksutapa
• Toimitustapa
• Toimitusehto
• Oletusmyyjä
• Kieli
• Jälkitoimitus kielletty
• Factoring
• Tilaajan viite
• Tilaajan numero

Tarjouksesta, tilauksesta ja laskusta voit luoda asiakkaan täyttämällä asiakkaan nimen ja osoitetiedot, jonka jälkeen klikkaat “Luo uudeksi asiakkaaksi”-painiketta. Kun asiakastiedon tallennus on onnistunut, asiakasnumero-kenttään tulee asiakkaan uusi asiakasnumero. Huomaathan, että täytetyt toimitustiedot tulee luodun asiakkaan toimitustiedoiksi.

Yhteyshenkilön valinta

Voit myös valita asiakkaan yhteyshenkilön klikkaamalla “Tilaaja”-kentän vieressä olevaa henkilö-kuvaketta (). Tällöin ohjelmisto näyttää kaikki tämän (laskutusasiakkaan) alla olevat yhteyshenkilöt ja voit valita yhteyshenkilön listalta. Yhteyshenkilön valitseminen esitäyttää kentät: Tilaaja, Tilaajan puhelinnumero, sekä Tilaajan sähköposti.

Postin tai matkahuollon toimituspisteen valinta toimitustiedoksi

Jos toimitustavan asetuksiin on asetettu API-rajapinta, niin toimitustavan valitseminen tuo esiin napin “Hae toimituspaikkaa”. Napin sijainti on toimitustietojen alareunassa. “Hae toimituspaikkaa”-napin painallus avaa ponnahdusikkunan, johon voidaan syöttää postinumero ja katuosoite. “Hae”-painikkeen klikkaaminen ponnahdusikkunassa etsii postin tai matkahuollon toimipisteiden paikat, ja toimipiste valitaan klikkaamalla haluttua toimipistettä. Klikkaaminen korvaa toimitustiedot toimipisteen tiedoilla.

Voit lisätä tuotteen seuraavilla tavoilla:

Tapa 1 

Kirjoita osa tuotteen nimestä “Nimike”-kenttään. (voi vaatia enterin-painalluksen) (*hakusana*-haku)

TAI kirjota alkuosa (tai koko) tuotenumero “Tuotenumero” -kenttään (voi vaatia enterin-painalluksen)

Tuotehaku tuottaa listan tuotteista oikealle hakutuloksiin. Klikkaamalla tuotteen nimeä tuote valitaan riville. Hakutulosikkunan voi sulkea klikkaamalla hakutulosruudun ohi, tai klikkaamalla “X”-kuvaketta oikeassa yläreunassa.

Tapa 2

Klikkaa ylätyöpalkissa olevaa “Lisää tuote”-painiketta. Ohjelma avaa ponnahdusikkunan, jossa voit avata tuoteryhmän, tai hakea tuotteita. Tuote valitaan riville “Valitse”-painikkeella. Popup-ikkunan voi sulkea “Sulje”-nappia painamalla tai klikkaamalla popup-ikkunan ohi.

Tapa 3

Voit ottaa hiirellä kiinni tuoterekisterin listausnäkymässä tuotteesta ja raahata sen tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun. Ohjelma lisää 1kpl tuotteita näkymään.