Näin yhdistät asiakkaita

1. Klikkaa sivupalkista "Asiakkaat".

2. Valitse asiakas jonka haluat säilyttää yhdistämisessä.

3. Valitse "Toiminnot"->"Asiakkaiden yhdistäminen".

4. Tämä avaa modaalin sivulle, josta voi etsiä asiakkaan jonka tahtoo yhdistää.

5. Kirjoita modaaliin joko asiakasnumero tai asiakkaan nimi etsiäksesi.

6. Valitse asiakashausta tahtomasi asiakas.

7. Klikkaa "Jatka" modaalissa. Klikkaamalla "Sulje" tai ohi modaalista peruuntuu asiakkaiden yhdistäminen.

8. Kun on klikattu "Jatka", tulee toinen modaali näytölle.

9. Modaalissa lukee varoitusteksti tyyliin.. "Olet yhdistämässä asiakkaan "Asiakkaan nimi" [asiakasnumero] (1) asiakkaaseen "Asiakkaan nimi" [asiakasnumero] (2)"

10. Kun klikataan punaista nappia "Yhdistä asiakkaat", poistetaan asiakas joka valittiin kohdassa 6 ja yhdistetään asiakkaiden tiedot. (Alempana tarkennus yhdistämiseen).

11. Mikäli kaikki on mennyt onnistuneesti tulee viimeinen modaali "Onnistui! Asiakkaat on yhdistetty".

Tarkennuksia yhdistettävään dataan.

Kohdassa 6 valitun asiakkaan:

• Myynnit

• Asiakaskontaktit

• Asiakasalennukset

siirretään 2 kohdassa valitulle asiakkaalle.